Alicia y un grupo de animales se reúnen en la orilla y, tras fracasar el intento del Ratón de secarlos con una aburrida lección de historia, el Dodo organiza una "carrera de Caucus" donde todos corren a su antojo y todos ganan. Alicia reparte dulces como premios y el Ratón intenta contar su historia, pero se marcha ofendido por las distracciones de Alicia; finalmente, ella se queda sola cuando asusta a los demás animales hablando de las habilidades de su gata Dinah.
En escena
Alicia
Participa en la carrera de Caucus, reparte premios (comestibles) a los animales y entrega su propio dedal al Dodo para que se lo devuelva como premio. Intenta escuchar la historia del Ratón pero lo ofende accidentalmente.
El Ratón
Intenta secar al grupo con un relato histórico aburrido y comienza a contar su "larga y triste" historia, pero se marcha indignado cuando Alicia lo interrumpe con malentendidos sobre nudos y colas.
El Loro (Lory)
Discute con Alicia sobre quién es mayor y se queja del relato del Ratón. Se marcha asustado cuando Alicia menciona que su gata come pájaros.
El Dodo
Propone y organiza la carrera de Caucus para secarse, decide que todos han ganado y dirige la ceremonia de entrega de premios.
El Pato
Interrumpe el relato histórico del Ratón para preguntar qué fue lo que encontró el arzobispo.
El Aguilucho (Eaglet)
Se burla del lenguaje pomposo del Dodo y le pide que hable en inglés claro.
La vieja Cangrejera
Regaña a su hija diciéndole que no debe perder los nervios tras la partida del Ratón.
El joven Cangrejo
Le contesta bruscamente a su madre que se calle.
La vieja Urraca
Se marcha del grupo envolviéndose con cuidado y quejándose del aire nocturno.
El Canario
Se lleva a sus hijos a la cama rápidamente tras oír que la gata de Alicia come pájaros.
Mencionados
Dinah
Es mencionada por Alicia, lo que provoca que todos los pájaros y el Ratón huyan despavoridos.
Furia
Aparece en el poema/historia que Alicia visualiza mientras el Ratón habla.
Guillermo el Conquistador
Es el sujeto de la lectura histórica del Ratón.
Edwin y Morcar
Mencionados como parte del relato histórico aburrido.
Stigand
Mencionado en el relato histórico.
Edgar Atheling
Mencionado en el relato histórico.
Escenarios
La orilla del charco
Lugar donde Alicia y los animales se reúnen tras salir del charco de lágrimas. Es el escenario de la carrera de Caucus.