Alicia crece hasta alcanzar los nueve pies de altura, lo que la sumerge en una crisis de identidad y un mar de lágrimas. Tras encogerse de nuevo accidentalmente con el abanico del Conejo Blanco, cae en un estanque formado por sus propias lágrimas donde conoce a un Ratón y a otros animales.
En escena
Alicia
Crece hasta el techo, llora un mar de lágrimas, intenta recitar lecciones para comprobar si sigue siendo ella misma y termina nadando en sus propias lágrimas junto a un Ratón.
Conejo Blanco
Pasa corriendo junto a Alicia murmurando sobre la Duquesa. Se asusta tanto al oír la voz de Alicia que deja caer sus guantes y su abanico.
Ratón
Nada en el charco de lágrimas. Se asusta cuando Alicia menciona a Dinah y a un terrier, pero finalmente acepta guiarla a la orilla para contarle su historia.
Pato
Nada en el charco de lágrimas y sigue a Alicia hacia la orilla.
Dodo
Forma parte del grupo de animales que nadan hacia la orilla.
Loro
Acompaña al grupo en el agua.
Aguilucho
Nada junto a las otras criaturas hacia la orilla.
Mencionados
Dinah
Es mencionada por Alicia para describir sus virtudes, lo que causa terror en el Ratón.
Duquesa
Mencionada por el Conejo Blanco como la razón de su prisa y su miedo a llegar tarde.
Mabel
Alicia teme haberse convertido en ella debido a su confusión mental y falta de conocimientos.
Ada
Alicia la usa como comparación para descartar que se haya transformado en ella.
Escenarios
El Vestíbulo
La sala con la mesa de cristal y la puertecita al jardín donde Alicia cambia de tamaño.
El Charco de Lágrimas
Un gran estanque de agua salada formado por las lágrimas de Alicia cuando era gigante.
La Orilla
El borde del charco de lágrimas donde los animales se reúnen para secarse.